April 21, 2016 / 6:21 AM / a year ago

LEAD 1-PAI lance la vente d'une partie de ses actions Kaufman & Broad

2 MINUTES DE LECTURE

(Actualisé avec conférence téléphonique)

par Matthieu Protard

PARIS, 21 avril (Reuters) - PAI Partners a lancé jeudi la cession d'un bloc d'actions Kaufman & Broad pour un montant de l'ordre de 257 millions d'euros, représentant entre 35,3% et 39,8% du capital du promoteur immobilier.

L'opération sera réalisée via un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels entre le 21 et 28 avril et dans une fourchette indicative de prix comprise entre 31 et 35 euros par action.

A la Bourse de Paris, le titre Kaufman & Broad a clôturé mercredi à 34,50 euros.

A l'issue de ce placement, PAI Partners, qui avait pris le contrôle de Kaufman & Broad en 2007, détiendra entre 38,9% et 44,7% du capital du groupe immobilier, contre 88,64% actuellement. En cas d'exercice de l'option de surallocation, sa participation descendra entre 34,9% et 41,1%.

"Cette opération ressemble quasiment à une introduction en Bourse", a déclaré Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad, lors d'une conférence téléphonique. "L'objectif numéro un est l'élargissement du flottant."

L'équipe de management va profiter du placement pour se renforcer au capital du promoteur en investissant environ 30 millions d'euros.

Kaufman & Broad va également acheter pour quelque 50 millions d'euros de ses propres actions afin de financer d'éventuelles acquisitions ou alimenter des plans d'attribution d'actions gratuites à ses salariés, a fait savoir Nordine Hachemi.

Prié de dire si des investisseurs institutionnels s'étaient d'ores et déjà engagés à souscrire des titres, le PDG de Kaufman & Broad a simplement indiqué avoir des discussions.

"Il est trop tôt pour détailler cet aspect-là", a-t-il dit.

Pour cette opération, Kaufman & Broad est conseillé par la banque Rothschild et a mandaté BNP Paribas, Goldman Sachs et Crédit agricole comme coordinateurs globaux. Natixis agit également comme teneur de livre associé.

Le communiqué:

bit.ly/1SU4CQc (Edité par Dominique Rodriguez)

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