Popolare Vicenza a deux semaines de plus pour boucler son IPO

jeudi 7 avril 2016 13h12
 

MILAN, 7 avril (Reuters) - Banca Popolare di Vicenza IPO-BPVS.MI a désormais jusqu'à la mi-mai pour réaliser son augmentation de capital de 1,76 milliard, qui sera l'occasion de mesurer la confiance des investisseurs dans les valeurs bancaires italiennes après une longue période de turbulences, a-t-on appris de source proche du dossier jeudi.

La Banque centrale européenne (BCE) a accepté la demande de Popolare di Vicenza de reporter de deux semaines cette échéance, initialement fixée à la fin avril, a dit la source.

La banque italienne a besoin de capitaux frais pour renforcer son bilan, que la BCE juge trop fragile. Elle émettra donc des actions nouvelles dans le cadre d'une offre publique de vente qu'UniCredit, la première banque du pays, a accepté de garantir à hauteur de 1,5 milliard d'euros, ce qui l'obligerait à souscrire les titres qui n'auraient pas trouvé preneur.

UniCredit a envisagé de reporter l'opération car les réactions initiales des investisseurs ces dernières semaines n'étaient "pas très bonnes", a dit une source proche du dossier.

Mais deux sources ont déclaré mercredi à Reuters que la banque avait renoncé à un tel report en raison des risques juridiques auxquels il l'exposerait.

(Valentina Za et Luca Trogni; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)