LEAD 2-Anbang relève encore son offre sur Starwood, à près de $14 mds

lundi 28 mars 2016 17h50
 

(Actualisé avec contexte, citation d'analyste, cours de Bourse)

par Greg Roumeliotis et Mike Stone

28 mars (Reuters) - Le groupe chinois Anbang Insurance Group a de nouveau amélioré lundi son offre d'achat sur Starwood Hotels & Resorts, proposant désormais près de 14 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros) pour racheter le groupe hôtelier également convoité par Marriott International .

Anbang, qui cherche à se doter d'un vaste portefeuille d'actifs aux Etats-Unis, vient ainsi à nouveau contrecarrer les ambitions de Marriott, dont le projet de création d'un nouveau numéro un mondial de l'hôtellerie a reçu l'assentiment du conseil d'administration de Starwood.

Le rachat de Starwood, propriétaire des chaînes Sheraton et Westin, par Anbang serait la plus importante acquisition jamais effectuée par un groupe chinois aux Etats-Unis.

Starwood a précisé qu'Anbang, associé aux sociétés de capital-investissement J.C. Flowers et Primavera Capital, proposait 82,75 dollars en numéraire pour chacun de ses titres, soit 4,75 dollars de plus que sa précédente offre en date du 18 mars.

Dans un communiqué, le groupe hôtelier ajoute que son conseil d'administration maintient pour le moment sa recommandation en faveur d'un rapprochement avec Marriott International, qui a lui-même amélioré son offre le 21 mars, mais il note que la proposition d'Anbang pourrait conduire à une "offre supérieure".

L'offre de Marriott, en cash et en actions, valorise aux cours actuels l'action Starwood à environ 78 dollars et doit en principe faire l'objet d'un vote des actionnaires de Starwood le 8 avril.

Marriott a réagi en réaffirmant que son projet offrait plus de valeur à long terme pour les actionnaires de Starwood mais il n'a pas dit s'il relèverait encore son prix.   Suite...