LEAD 1-Senvion - IPO au prix de 15,75 euros par action

lundi 21 mars 2016 23h28
 

(Actualisé avec le prix définitif d'émission)

FRANCFORT, 21 mars (Reuters) - Le fabricant allemand d'éoliennes Senvion a annoncé lundi soir que son introduction en Bourse se ferait au prix de 15,75 euros par action.

Le volume total de l'opération, option de surallocation incluse, sera de l'ordre de 294 millions d'euros, représentant une capitalisation de 1,02 milliard d'euros pour l'ensemble de la société, a-t-il ajouté.

Senvion avait auparavant déclaré ce même lundi que les deux fonds de capital-investissement Centerbridge Partners et Arpwood Capital proposaient désormais aux investisseurs un maximum de 28,75% du capital à un prix unitaire compris entre 15,50 et 17 euros.

La société avait initialement annoncé la mise en Bourse de 46% de son capital, dans une fourchette de prix située entre 20 et 23,50 euros, correspondant à une valorisation d'ensemble de l'ordre de 1,30 à 1,53 milliard d'euros.

Senvion, dirigé depuis décembre par Jürgen Geissinger, ex-patron du groupe d'ingénierie Schaeffler, entend avec cette opération financer de nouveaux projets de parcs d'éoliennes. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)