Le fabricant d'éoliennes Senvion relance son IPO à un prix réduit

lundi 21 mars 2016 12h55
 

FRANCFORT, 21 mars (Reuters) - Le fabricant allemand d'éoliennes Senvion a repris son processus de cotation en Bourse mais propose moins d'actions et à un prix réduit, après avoir annulé son projet d'introduction en Bourse la semaine dernière en évoquant la volatilité des marchés.

Les deux fonds de capital-investissement Centerbridge Partners et Arpwood Capital proposent désormais aux investisseurs un maximum de 28,75% du capital à un prix unitaire compris entre 15,50 et 17 euros, a précisé Senvion lundi.

La société avait initialement annoncé la mise en Bourse de 46% de son capital, dans une fourchette de prix située entre 20 et 23,50 euros, correspondant à une valorisation d'ensemble de l'ordre de 1,30 à 1,53 milliard d'euros.

Selon la nouvelle offre, Senvion propose une part de capital représentant une valeur de 318 millions d'euros, soit moins de la moitié de son objectif de 703 millions annoncé à l'origine.

Les livres d'ordres ont été souscrits plus de deux fois, selon une source proche du dossier, et la première cotation de la société aura lieu mercredi.

Senvion, dirigé depuis décembre par Jürgen Geissinger, ex-patron du groupe d'ingénierie Schaeffler, entend avec cette opération financer de nouveaux projets de parcs d'éoliennes. (Arno Schütze, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)