Darty-Offre recommandée à £673 mlns de Steinhoff (Conforama)

vendredi 18 mars 2016 16h48
 

PARIS, 18 mars (Reuters) - Steinhoff International , maison-mère de Conforama, a annoncé vendredi le lancement d'une offre d'achat recommandée en numéraire sur Darty qui vise à constituer un poids lourd français de l'équipement de la maison.

Début mars, Steinhoff avait lancé une contre-offre informelle sur le distributeur d'électronique et d'électroménager, se proposant de racheter le groupe entièrement en numéraire, alors que Darty avait accepté une offre de la Fnac comportant une importante composante en actions.

Conforama se propose de racheter Darty au prix de 125 pence par action, soit 673 millions de livres sterling (863,65 millions d'euros) sur la base des données Thomson Reuters, une valorisation proche de celle de l'offre de la Fnac formulée en novembre.

Un porte-parole de la Fnac n'a pas souhaité de faire de commentaire dans l'immédiat.

Steinhoff a précisé que le conseil d'administration de Darty n'avait plus l'intention de recommander l'offre de la Fnac.

Le groupe sud-africain pèse quelques 20,0 milliards d'euros en Bourse, pendant que la capitalisation boursière de la Fnac ressort à 1,01 milliard et que l'enseigne poursuit une stratégie de strict contrôle de sa trésorerie et de sa dette dans des marchés qui restent difficiles.

Numéro deux français du meuble derrière le suédois Ikea, avec une part de marché de 15,7%, Conforama table, en s'alliant à Darty, sur des synergies en matière d'achats et de chaîne logistique et sur la complémentarité de leur réseau de magasins.

Les deux enseignes ont cependant moins de produits en commun que la Fnac et Darty, qui partagent près de la moitié des produits qu'elles vendent (électronique grand public, téléphonie, petit électroménager).

(Pascale Denis, avec Cyril Altmayer, édité par Marc Joanny et Marc Angrand)