LEAD 1-SMCP vise la Bourse dans le courant du 1er semestre 2016

mardi 8 mars 2016 15h15
 

* Une augmentation de capital de 150 à 175 millions d'euros

* Croissance de 11% en 2015 à magasins constants

* Le développement international vise surtout la Chine et les USA (Actualisé avec détails, conférence)

par Pascale Denis

PARIS, 8 mars (Reuters) - Le groupe SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) vise une introduction à la Bourse de Paris dans le courant du premier semestre 2016 pour financer son développement international, sous réserve que les conditions de marché le permettent.

Le groupe de prêt-à-porter a annoncé mardi l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui marque la première étape du processus pouvant conduire à sa mise en Bourse.

Des sources avaient indiqué à Reuters en octobre dernier que le fonds américain KKR, qui contrôle SMCP, avait mandaté les banques UBS et Bank of America Merrill Lynch pour organiser sa sortie et que le groupe de mode pourrait être valorisé à plus d'un milliard d'euros.

"Nous sommes assez confiants de pouvoir réaliser notre introduction en Bourse au premier semestre", a déclaré à la presse Daniel Lalonde, président du groupe, disant vouloir poursuivre la croissance rentable de SMCP et en faire un leader mondial du luxe dit "accessible".

L'opération devrait comporter une augmentation de capital comprise entre 150 et 175 millions d'euros et une cession de parts des actionnaires existants, a-t-il précisé.   Suite...