Equiniti espère lever £390 mlns en entrant en Bourse

vendredi 2 octobre 2015 10h00
 

LONDRES, 2 octobre (Reuters) - La société britannique Equiniti Group, spécialisée dans les services aux investisseurs, notamment l'enregistrement de titres, a annoncé vendredi son intention de lever 390 millions de livres (529 millions d'euros) en s'introduisant à la Bourse de Londres d'ici la fin du mois.

Equiniti prévoit de consacrer le produit de l'opération au remboursement d'une partie de sa dette bancaire et aux coûts liés à sa cotation. Elle n'a pas précisé quelle part de son capital serait mise sur le marché.

L'entreprise, née d'une scission de la banque Lloyds TSB en 2007, compte parmi ses clients environ 70 des 100 sociétés de l'indice "Footsie" de la Bourse de Londres, auxquels elle fournit entre autres des services de gestion de l'actionnariat salarié, des plans de retraite et d'administration.

Equiniti a réalisé sur l'exercice clos fin juin un bénéfice avant impôts, éléments financiers, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 82 millions de livres pour un chiffre d'affaires de 350 millions. Elle vise pour la fin de l'année un ratio endettement net/bénéfice d'environ 3,25.

Le capital de la société est pour l'instant contrôlé à 85% par le groupe de capital-investissement Advent International. Celui-ci pourrait céder des titres à l'occasion de l'IPO, tout comme les administrateurs de l'entreprise et d'autres actionnaires. (Steve Slater; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)