Ferrari-Prix d'IPO indicatifs fixés sous peu-source

jeudi 1 octobre 2015 19h02
 

MILAN, 1er octobre (Reuters) - Ferrari devrait fixer dans les jours qui viennent la fourchette de prix de son introduction en Bourse de New York, et ce peut-être dès vendredi, a dit jeudi une source proche du dossier.

Trois autres sources ont déclaré que le constructeur de voitures de sport devrait faire ses débuts à Wall Street le 12 octobre, première étape de sa séparation d'avec sa société-mère Fiat Chrysler Automobiles (FCA) .

FCA, qui détient 90% du capital de Ferrari, met 10% sur le marché, comptant utiliser le produit de l'opération pour financer une réorientation de la gamme passant par une refonte des marques Jeep et Alfa Romeo.

L'administrateur délégué de FCA et président de Ferrari Sergio Marchionne a dit que la marque au cheval cabré valait globalement 10 milliards d'euros au moins. Scinder Ferrari pourrait aider Marchionne à trouver une partenaire de fusion après s'être vu opposer une fin de non recevoir par General Motors.

Selon les médias italiens, la demande de souscription représente déjà au moins 10 fois l'offre.

"Ferrari est une marque prestigieuse et les actions partiront comme des petits pains", a dit un banquier d'investissement basé aux Etats-Unis.

FCA, qui compte au début 2016 répartir le reste de sa participation dans Ferrari parmi les actionnaires de la société-mère, s'est abstenu de tout commentaire.

Le constructeur avait dit précédemment que la cotation interviendrait dans la deuxième quinzaine d'octobre.

La scandale des émissions dans lequel est englué Volkswagen a affecté l'ensemble du secteur automobile ces derniers jours, au point que certains intervenants du marché se demandent si le calendrier de l'IPO de Ferrari sera maintenu.

L'action FCA a néanmoins gagné plus de 5% jeudi en Bourse de Milan, surpassant l'indice sectoriel européen qui a perdu 0,14%.

(Agnieszka Flak et Stephen Lacey, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)