September 17, 2015 / 11:58 AM / 2 years ago

BREF-Cablevision,"bonne base" pour continuer à croître aux USA-Altice

2 MINUTES DE LECTURE

17 septembre (Reuters) - Altice, jeudi lors d'une conférence de presse téléphonique consacrée au rachat du câblo-opérateur américain Cablevision :

** Cablevision sera une "bonne base" pour s'étendre encore sur le marché américain du câble-Dexter Goei (CEO d'Altice)

** Le rachat de Cablevision sera financé à 7,6 milliards d'euros par de la dette nouvelle et à 2,9 milliards d'euros par émission d'actions nouvelles-document

** Après les acquisitions de Cablevision et de Suddenlink, annoncée en mai, Altice fera 30% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis-document

** L'émission de titres pour financer l'achat de Cablevision sera de 3,3 milliards de dollars, dont 70% d'Altice et 30% de coinvestisseurs-document

** Altice émettra 8,6 milliards de dollars de dette nouvelle via des emprunts à terme et des obligations high-yield, 2,5 milliards de dollars iront au remboursement d'emprunts à terme existants de Cablevision-document

** L'effet de levier sera supporté par Cablevision et pas au niveau de la holding-directeur financier d'Altice

** Altice vise pour Cablevision une marge opérationnelle de 40% contre 28% actuellement-CEO

** Altice n'a pas l'intention de céder des actifs médias de Cablevision, veut les rendre plus efficaces-CEO

** Altice envisagera une introduction en Bourse de ses actifs américains une fois réalisée leur intégration-CEO

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Reporting by Leila Abboud

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