Amundi a choisi les banques pour son entrée en Bourse-sources

vendredi 11 septembre 2015 17h15
 

LONDRES, 11 septembre (Reuters) - Amundi, la filiale commune de gestion d'actifs de Crédit agricole et Société générale, a choisi les banques qui piloteront d'ici la fin de l'année son introduction à la Bourse de Paris dont le montant pourrait atteindre sept milliards d'euros, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.

JPMorgan et Morgan Stanley sont chargées de coordonner l'opération, Société générale et Crédit agricole seront eux-mêmes chefs de file et Goldman Sachs et BofA Merrill Lynch seront teneurs de livre, ont précisé les sources.

Toutes les sociétés citées ont refusé de commenter ces informations.

Société générale a déclaré envisager de céder la totalité de sa participation de 20% dans Amundi tandis que Crédit agricole, qui possède le solde de 80%, prévoit de rester majoritaire au capital.

Le calendrier précis de la mise sur le marché n'est pas encore arrêté mais l'opération devrait avoir lieu au quatrième trimestre, autour de novembre, ont dit deux des sources.

Certains réunions préliminaires avec des investisseurs potentiels ont déjà eu lieu, a dit une troisième source.

Créé en 2010, Amundi gère 954 milliards d'euros d'actifs, ce qui en fait le premier gestionnaire d'Europe et le dixième du monde selon la publication spécialisée britannique Investment & Pensions Europe.

(Emiliano Mellino et Freya Berry; Marc Angrand pour le service français)