LEAD 1-Le loueur d'avions Bohai Leasing acquiert Avolon pour $2,5 mds

vendredi 4 septembre 2015 00h59
 

(Actualisé avec précisions, cours en après-Bourse)

3 septembre (Reuters) - Le loueur d'avions Avolon Holdings , basé en Irlande, a annoncé jeudi avoir accepté une offre d'achat de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) du chinois Bohai Leasing qui le valorise à 7,6 milliards de dollars en comprenant sa dette.

Les actionnaires d'Avolon recevront 31 dollars par action, soit une prime de 8% environ par rapport au cours de clôture de jeudi à 28,68 dollars.

C'est moins cependant que le prix de 32 dollars qui avait été retenu comme base de discussion quand les deux groupes ont engagé des négociations exclusives en août. Avolon a expliqué que cette modification résultait de la "volatilité considérable" des marchés actions dans le monde.

Bohai Leasing, filiale du conglomérat maritime et aéronautique HNA Group, avait déjà mis sur la table 429 millions de dollars en juillet pour prendre une participation de 20% dans Avolon. Il a soumis ensuite une nouvelle offre, cette fois sur la totalité du groupe, ayant appris qu'un tiers non identifié était également sur les rangs.

Les loueurs d'avions chinois, soutenus pour la plupart par des banques publiques, ont connu un développement important ces dernières années avec la montée en puissance de transporteurs comme Hainan Airlines, Air China, China Eastern Airlines ou China Southern Airlines.

Avolon, fondé en 2010 par les entrepreneurs Domhnal Slattery et John Higgins, est coté en Bourse depuis décembre dernier. La société détenait ou gérait 152 avions à fin juin et en a commandé une centaine d'autres.

L'action Avolon se négociait à 29 dollars après la clôture à Wall Street. Le titre s'est apprécié de 21% depuis le 13 juillet quand Bohai avait annoncé vouloir prendre une participation de 20%. (Radhika Rukmangadhan à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)