LEAD 1-USA-Southern Co rachète AGL Resources pour $8 mds

lundi 24 août 2015 18h59
 

(Actualisé avec précisions)

24 août (Reuters) - Le producteur américain d'électricité Southern Co a dit lundi qu'il allait acquérir AGL Resources pour 8 milliards de dollars (7 milliards d'euros) en numéraire, créant ainsi le deuxième groupe américain de services aux collectivités par le nombre de clients, derrière Exelon.

L'action AGL Resources grimpe contre la tendance à Wall Street, gagnant jusqu'à 29,54% et inscrivant un plus haut record à 62 dollars, en dessous toutefois des 66 dollars offerts par Southern dont le titre chute de 2,7%.

L'opération permet à Southern de renforcer la part du gaz dans son mix énergétique au détriment du charbon alors que la demande pour le gaz augmente en raison de la baisse de ses prix du fait d'un excédent d'offre.

Southern, comme d'autres énergéticiens, a fermé des centrales à charbon ou les a converties au gaz pour se mettre en conformité avec la réglementation américaine sur l'environnement.

Le charbon contribue à hauteur de 42% de la capacité énergétique de Southern tandis que le gaz en représente 39%.

L'opération, d'un montant de 12 milliards de dollars en incluant la dette, permettra à Southern de porter le nombre de ses clients à environ 9 millions.

L'entité issue de la fusion aura une capacité de production de 46 gigawatts et gérera 322.000 kilomètres de lignes électriques et 130.000 kilomètres de gazoducs.

(Shubhankar Chakravory à Bangalore; Patrick Vignal et Marc Joanny pour le service français)