Bohai propose de racheter la totalité d'Avolon pour $2,6 mds

vendredi 31 juillet 2015 16h52
 

DUBLIN, 31 juillet (Reuters) - Le groupe chinois de crédit-bail aéronautique Bohai Leasing propose de racheter son homologue irlandais Avolon pour 2,55 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros), soit une prime de 55% sur le prix d'introduction en Bourse de ce dernier en décembre.

Avolon déclare vendredi qu'il étudie l'offre de 31 dollars par action de Bohai, ainsi qu'une offre concurrente de 30 dollars par action émanant d'un tiers non identifié.

Le titre Avolon coté à Wall Street gagne 19% à 29,5 dollars en matinée, à comparer à son prix d'IPO de 20 dollars.

"Le conseil d'administration d'Avolon n'a ni accepté ni rejeté les offres qu'il continue d'examiner avec soin (...) et il a autorisé ses conseillers financiers à poursuivre les négociations avec les deux", écrit Avolon dans un communiqué.

Bohai, filiale du conglomérat maritime et aéronautique HNA Group, a proposé ce mois-ci de racheter 20% d'Avolon pour 429 millions de dollars (391 millions d'euros), soit 26 dollars par action, une offre qui est à présent soumise aux actionnaires.

Il s'est décidé à faire une proposition sur la totalité d'Avolon lorsqu'il a appris l'existence d'une offre tierce.

Avec une flotte de plus de 260 appareils, Avolon, groupe basé à Dublin et coté à New York, propose ses services dans 33 pays à 56 clients, parmi lesquels American Airlines, Air France-KLM et Ryanair.

La société de crédit-bail aéronautique avait été approchée l'an dernier par le fonds souverain China Investment Corp (CIC), qui s'était allié à la société publique d'aéronautique et de défense Aviation Industry Corporation of China (Avic) , mais les négociations avaient avorté en octobre. (Conor Humphries, Wilfrid Exbrayat pour le service français)