LEAD 1-HeidelbergCement rachète 45% du capital d'Italcementi

mardi 28 juillet 2015 22h15
 

* Prix fixé à 10,60 euros par action, E1,67 md au total

* Sera suivie d'une offre publique qui devrait être au même prix

* HeidelbergCement attend un chiffre d'affaires de E20 mds en 2019

* Son bénéfice opérationnel a augmenté de 15% au 2e trimestre (Actualisé avec précisions, contexte, résultats, prévisions)

par Arno Schuetze et Francesca Landini

FRANCFORT/MILAN, 28 juillet (Reuters) - Le cimentier allemand HeidelbergCement a annoncé mardi avoir signé un accord pour le rachat de 45% du capital de son concurrent italien de plus petite taille, Italcementi, pour environ 1,67 milliard d'euros en trésorerie et en actions, poursuivant la consolidation du secteur après Holcim et Lafarge.

La cession par le principal actionnaire d'Italcementi, Italmobiliare, se fera à 10,60 euros par action et sera financée par une émission d'au moins 7,75 millions d'actions nouvelles, et un prêt-relais de 4,4 milliards d'euros.

Le bouclage de l'opération avec Italmobiliare déclenchera automatiquement une offre publique de rachat d'HeidelbergCement sur le reste du capital d'Italcementi, qui devrait se faire au même prix de 10,60 euros par action, sous réserve du feu vert des autorités antitrust américaines et européennes.

Cette opération intervient peu dans la foulée de la fusion d'Holcim et Lafarge qui ont créé le numéro un mondial du ciment LafargeHolcim avec près de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.   Suite...