Le cimentier allemand HeidelbergCement rachète 45% d'Italcementi

mardi 28 juillet 2015 21h02
 

FRANCFORT, 28 juillet (Reuters) - Le cimentier allemand HeidelbergCement a signé un accord pour le rachat de 45% du capital de son concurrent italien de plus petite taille, Italcementi, pour environ 1,67 milliard d'euros en trésorerie et en actions.

HeidelbergCement a annoncé mardi qu'il procéderait à une émission de 10,5 millions d'actions nouvelles, soit un maximum de 5,29% du capital et qu'il contracterait un prêt-relais de 4,4 milliards d'euros pour financer l'opération.

Le groupe allemand précise que cela déclenchera automatiquement une offre publique de rachat sur le reste du capital d'Italcementi à condition que l'accord de rachat des 45% soit bouclé, ce qui est prévu pour l'an prochain, sous réserve du feu vert des autorités antitrust américaines et européennes. (Georgina Prodhan, Juliette Rouillon pour le service français)