BOURSE-Guerbet s'envole, CA doublé après une acquisition

mardi 28 juillet 2015 10h47
 

PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le titre Guerbet progressait de près de 17% mardi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé dans la nuit l'acquisition de l'activité "produits de contraste et systèmes d'injection" du groupe américain Mallinckrodt, qui va permettre au groupe français de doubler son chiffre d'affaires.

Vers 10h35, le titre Guerbet progressait ainsi de 16,85% à 50,15 euros, enregistrant ainsi la deuxième plus forte progression de l'indice CAC Mid & Small (+0,2%).

Guerbet va racheter 100% de l'activité "produits de contraste et systèmes d'injection" (CMDS) de Mallinckrodt sur la base d'un prix de 270 millions de dollars (244 millions d'euros), un investissement payé en numéraire et financé par une dette syndiquée par BNP Paribas.

L'acquisition porte sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques, précise le groupe.

Outre l'acquisition, Guerbet prévoit également de financer des investissements complémentaires de cette entité pour un montant de 50 millions de dollars (45 millions d'euros), refinancera sa dette existante et bénéficiera d'une facilité de crédit revolving afin de financer son besoin en fonds de roulement additionnel.

En conséquence, le ratio pro forma dette nette/EBITDA devrait temporairement s'élever à un multiple supérieur à trois avant de retrouver rapidement un ratio inférieur à deux, a précisé le groupe français.

Les ventes proforma combinées de Guerbet et de l'activité CMDS représentaient en 2014 environ 800 millions d'euros et près de 2.500 collaborateurs.

Guerbet a été conseillé, respectivement par Lazard et Gide Loyrette Nouel, en tant que conseils financiers et juridiques.

Le groupe doit publier son chiffre d'affaires du deuxième trimestre ce mardi après Bourse.   Suite...