LEAD 1-Lavazza propose de racheter Carte Noire 800 mlns-sces

mercredi 22 juillet 2015 18h08
 

(Actualisé avec des précisions, contexte, citation)

MILAN, 22 juillet (Reuters) - Lavazza se propose de racheter Carte Noire pour 800 millions d'euros environ, une opération qui lui permettrait de quasiment tripler ses ventes en France, ont dit des sources proches du dossier mercredi.

Carte Noire est l'une des marques de café haut de gamme les plus vendues en France.

Lavazza précise dans un communiqué qu'il a soumis une offre contraignante pour racheter Carte Noire à Douwe Egberts, laquelle doit être examinée par la Commission européenne et les autorités françaises.

Le communiqué ne donne aucune précision financière mais deux sources ont dit que le septième torréfacteur mondial verserait dans les 800 millions d'euros.

Carte Noire a été mis en vente en février après que l'exécutif européen eut exprimé ses préoccupations au sujet de Douwe Egberts, coentreprise créée par le groupe américain Mondelez International et le néerlandais D.E. Master Blenders, devenue le premier torréfacteur indépendant mondial.

Lavazza propose de racheter les cafés moulus et torréfiés de Carte Noire, les filtres, les capsules compatibles Nespresso, ainsi que le site de Laverune, près de Montpellier.

Avec cette opération, Lavazza "parviendra à une position de leader en France, le quatrième marché mondial du café et le deuxième en Europe", déclare l'administrateur délégué Antonio Baravalle dans un communiqué.

Ce dernier avait dit à Reuters l'an passé que le torréfacteur comptait augmenter son chiffre d'affaires annuel de près de 50% à deux milliards d'euros dans les 10 ans et ce pour éviter de se faire avaler par des concurrents plus gros.

L'offre de Lavazza valorise la marque française 11,5 fois son bénéfice brut, selon une source, qui ajoute que le torréfacteur italien a été préféré à plusieurs fonds de capital investissement eux aussi intéressés par Carte Noire. (Francesca Landini, Wilfrid Exbrayat pour le service français)