RPT--Bonduelle prépare une offre sur Green Giant-sources

mardi 21 juillet 2015 08h01
 

(Répétition avec conversion du CA de Green Giant en euros)

par Lauren Hirsch et Greg Roumeliotis

21 juillet (Reuters) - Le groupe agroalimentaire Bonduelle est en discussions pour s'associer à Centerview Partners en vue de lancer une offre de rachat sur Green Giant, la branche de légumes surgelés et en conserve de l'américain General Mills, selon des sources proches du dossier.

Le consortium qui pourrait se constituer entre Bonduelle et la filiale de capital investissement de la banque d'affaires Centerview serait en concurrence avec d'autres candidats et rien de permet d'affirmer qu'il remporterait l'offre, précise-t-on.

General Mills et Centerview ont refusé de commenter ces informations. Personne n'était joignable dans l'immédiat chez Bonduelle.

General Mills a engagé la banque Rothschild pour étudier une cession de Green Giant, a annoncé Reuters en mars. Green Giant réalise environ 700 millions de dollars (647 millions d'euros) de chiffre d'affaires annuel, avaient alors indiqué des sources.

Le directeur général de Bonduelle Christophe Bonduelle avait déclaré aux Echos en 2010 que son groupe était intéressé par Green Giant, mais pas à n'importe quel prix.

Green Giant ne serait pas la première acquisition en Amérique du Nord de Bonduelle, qui a déjà racheté certaines activités de l'américain Allens et les sociétés canadiennes Omstead Foods, Family Tradition Foods et Aliments Carrière, également dans le secteur des légumes surgelés et en conserve.

Bonduelle a une capitalisation boursière de 796 millions d'euros. (Avec Benjamin Mallet, Juliette Rouillon pour le service français)