LEAD 1-Energie solaire-SunEdison rachète Vivint Solar $2,2mds

lundi 20 juillet 2015 17h01
 

(Actualisé avec cours de Bourse, précisions)

20 juillet (Reuters) - Le spécialiste des énergies renouvelables SunEdison a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour le rachat du fournisseur d'énergie solaire Vivint Solar, une transaction en numéraire et en titres d'un montant de 2,2 milliards de dollars (2 milliards d'euros) dette comprise.

Cette annonce a fait bondir le titre Vivint Solar, qui s'adjuge près de 45% en tout début de matinée à Wall Street, tandis que l'action SunEdison progresse de 4,6%.

L'accord prévoit que les actionnaires de Vivint recevront 16,50 dollars par action, soit une prime de 51,7% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Ce montant se décomposera de la façon suivante: 9,89 dollars en numéraire, 3,31 dollars en titres SunEdison et 3,30 dollars en obligations convertibles SunEdison.

Cette opération va permettre à SunEdison, qui se décrit comme le numéro un mondial du développement des énergies renouvelables, de renforcer son activité dans les centrales solaires pour les particuliers et les petites entreprises.

Vivint est le numéro deux américain dans l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de constructions résidentielles ou commerciales, derrière SolarCity, une des entreprises d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX.

SunEdison a indiqué que sa filiale TerraForm Power allait parallèlement racheter pour 922 millions de dollars en cash le portefeuille de panneaux photovoltaïques de Vivint qui être installés sur des toits d'ici la fin de l'année 2015 et qui représente une puissance cumulée de 523 mégawatts (MW). (Anannya Pramanick; Myriam Rivet pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)