LEAD 2-Europcar valorisé jusqu'à E2 mds dans le cadre de son IPO

lundi 15 juin 2015 12h41
 

* Fourchette indicative de prix entre E11,50 et 15 euros

* Taille initiale de l'offre E854,5 mlns, valeur comprise entre E1,7 et E2 mds

* L'objectif est d'avoir un flottant d'environ 50%

* Fixation du prix le 25 juin, début des négociations le 30 (Actualisé avec part d'Eurazeo dans le capital après l'IPO)

par Gilles Guillaume

PARIS, 15 juin (Reuters) - Europcar IPO-EUROP.PA a détaillé lundi les termes financiers de son introduction en Bourse, qui pourrait valoriser la société de location automobile jusqu'à deux milliards d'euros.

Le groupe a annoncé que la fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global avait été fixée entre 11,50 euros et 15 euros et que la taille initiale de l'offre totale était d'environ 854,5 millions.

"(La) valeur d'equity (...) serait comprise environ entre 1,7 milliard d'euros et deux milliards d'euros en fonction du pricing de l'opération", a déclaré Caroline Parot, directrice financière d'Europcar, au cours d'une conférence téléphonique.

Sur la taille initiale de l'offre, environ 475 millions d'euros correspondent à des actions nouvelles, comme annoncé fin mai, et environ 379,5 millions d'euros à 33 millions d'actions existantes cédées notamment par Eurazeo , sur la base du bas de la fourchette.   Suite...