Spie fixe le prix de son IPO à 16,50 euros par action

mardi 9 juin 2015 16h07
 

PARIS, 9 juin (Reuters) - Spie a annoncé mardi avoir fixé à 16,50 euros par action, dans la moitié haute de la fourchette intiallement prévue, le prix de son introduction en Bourse sur Euronext Paris.

La société d'ingénierie électrique Spie indique dans un communiqué que sur la base de ce prix, sa valorisation boursière atteindra 2,5 milliards d'euros.

La cotation débutera mercredi.

L'opération doit permettre à Spie de lever 939,1 millions d'euros, dont 700 millions d'euros via une augmentation de capital et 239,1 millions par l'intermédiaire de la vente de titres par ses actionnaires actuels.

En cas d'exercice de l'option de surallocation, les fonds levés pourraient atteindre 1.033 millions d'euros.

Les banques JPMorgan et UBS sont intervenues en tant que coordinateurs globaux pour le placement des titres. (Matthieu Protard, édité par Dominique Rodriguez)