Euskaltel envisage une introduction en Bourse

mercredi 3 juin 2015 12h41
 

MADRID, 3 juin (Reuters) - Le câblo-opérateur Euskaltel, implanté au Pays basque espagnol, a annoncé mercredi son intention de s'introduire en Bourse, dernier exemple en date de la volonté des groupes espagnols de profiter du regain d'appétit des investisseurs pour les actions espagnoles avec le rebond de l'économie locale.

Cette opération consistera à céder des actions des principaux actionnaires d'Euskaltel, le véhicule d'investissement italien International Cable, la caisse d'épargne régionale Kutxabank et le groupe de services aux collectivités Iberdrola, qui contrôlent à eux trois la quasi-totalité des parts de l'opérateur.

"C'est une excellente nouvelle pour Euskaltel que de nouveaux actionnaires rejoignent notre compagnie", a déclaré le président Alberto Garcia Erauzkin.

Euskaltel, dont le chiffre d'affaires s'est établi à 321 millions d'euros l'an dernier, prévoit de placer en Bourse environ la moitié du capital, hors option de surallocation, selon des sources proches du dossier.

Les opérations de promotion de l'IPO, qui ciblera les investisseurs institutionnels, débuteront sans doute la semaine prochaine avec une présentation à des souscripteurs potentiels, ont-elles précisé.

Euskaltel devrait ainsi faire ses début boursier à la fin du mois de juillet.

Les banques JP Morgan et UBS seront chefs de file et assureront la tenue des livres. (Robert Hetz; Myriam Rivet pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)