LEAD 1-Parfums-Douglas compte revenir en Bourse cette année

vendredi 29 mai 2015 18h45
 

(Actualisé avec précisions sur le projet d'IPO)

FRANCFORT, 29 mai (Reuters) - Le distributeur de parfums allemand Douglas a l'intention de revenir en Bourse cette année, une opération qui conjuguerait un placement d'actions existantes et une augmentation de capital de l'ordre de 70 millions d'euros.

Ce retour sur les marchés pourrait se dérouler dans le courant du mois prochain, selon des sources proches du dossier.

Douglas avait été retiré de la cote voici deux ans après de son rachat par le fonds d'investissement américain Advent et par la famille Kreke, laquelle conservera une participation à l'issue de l'IPO.

L'objectif est de placer au moins un tiers des actions existantes, même si la quantité totale n'a pas encore été fixée, a indiqué une source au fait du dossier, confirmant ainsi une information du quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dans la mesure où le fonds Advent évalue à 3 milliards d'euros la valeur de Douglas, cette opération de placement représenterait donc un montant avoisinant un milliard d'euros.

Douglas veut se développer à l'international, renforcer son réseau de vente et concevoir et commercialiser de nouveaux produits.

Depuis son retrait de la cote, Douglas s'efforce de devenir le premier distributeur de parfums européen. Il a racheté entre autres la chaîne de parfumeries française Nocibé.

Le rapprochement entre Douglas et Nocibé donnera naissance au plus grand réseau de parfumeries en France devant l'enseigne Sephora, détenue par LVMH, et Marionnaud, racheté en 2005 par le groupe chinois Watson.

Douglas a également annoncé vendredi un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) de quelque 180 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2014-2015. (Georgina Prodhan, Kathrin Jones, Matthias Inverardi et Alexander Huebner; Wilfrid Exbrayat et Myriam Rivet pour le service français, édité par Marc Angrand)