LEAD 2-Mercedes, Audi et BMW alliés à General Atlantic pour HERE

jeudi 21 mai 2015 17h23
 

(Actualisé avec des précisions sur les autres candidats, détails)

par Edward Taylor et Arno Schuetze

FRANCFORT, 21 mai (Reuters) - Les constructeurs automobiles haut de gamme allemands Mercedes, Audi et BMW se sont associés au fonds de capital-investissement américain General Atlantic pour accroître leurs chances de racheter HERE, la filiale de cartographie de Nokia, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier.

Le groupe finlandais a lancé une revue stratégique de sa filiale le mois dernier après avoir annoncé un projet de rachat d'Alcatel-Lucent pour 15,6 milliards d'euros. Il a ainsi lancé de fait les enchères sur HERE, qui intéresse entre autres le spécialiste américain du covoiturage Uber Technologies et le moteur de recherche sur internet chinois Baidu, mais aussi des groupes automobiles.

Une source du secteur financier a précisé que General Atlantic devrait prendre 30% des parts du consortium formé avec les constructeurs allemands mais que ce pourcentage pourrait encore évoluer.

Une autre source a dit que chacun des trois constructeurs était prêt à débourser jusqu'à 700 millions d'euros pour sa propre part.

Les constructeurs, qui ont fait une offre indicative dont le montant n'a pas été révélé, n'ont pas eu de retour de Nokia et attendent une réponse avant de décider s'ils améliorent leur offre, a dit une autre source.

"La limite haute correspond tout simplement à ce qu'il en coûterait de constituer la base cartographique par d'autres moyens, en s'associant avec un autre acteur ou en la jouant seul", a déclaré une source du secteur automobile.

L'une des sources du secteur financier a précisé que les constructeurs étaient disposés à faire entrer un autre partenaire financier dans le consortium mais qu'ils exigeaient de garder le contrôle des actifs de cartographie.   Suite...