Bain Capital prépare l'entrée en Bourse de Bravida-sources

mercredi 20 mai 2015 15h02
 

STOCKHOLM, 20 mai (Reuters) - Le groupe de capital-investissement Bain Capital a choisi des banques pour lancer l'introduction en Bourse de Bravida, un groupe suédois spécialisé dans les systèmes électriques, de plomberie et de climatisation qui pourrait être valorisé plus de 10 milliards de couronnes (1,08 milliard d'euros), dette comprise, a-t-on appris de sources proches du projet.

Bain a choisi Nordea, Deutsche Bank et Morgan Stanley pour cette opération, qui devrait être menée à bien en fin d'année ou début 2016, ont précisé ces sources, qui ont requis l'anonymat, le projet n'étant pas encore public.

Bravida, qui emploie 9.000 personnes en Suède, en Norvège et au Danemark, a réalisé l'an dernier un bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 760 millions de couronnes pour un chiffre d'affaires de 12 milliards. Il a annoncé le mois dernier son entrée sur le marché finlandais avec le rachat de Peko Group.

Bain Capital, qui a racheté la société à Triton en 2012 pour un prix resté confidentiel, s'est refusé à tout commentaire.

(Sven Nordenstam, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)