LEAD 1-Endo rachète Par Parma pour créer un géant des génériques

lundi 18 mai 2015 16h54
 

(Actualisé avec conférence téléphonique du DG d'Endo, cours de Bourse, commentaire d'analyste, contexte)

18 mai (Reuters) - Endo International a annoncé lundi le rachat du génériqueur Par Pharmaceutical Holdings au fonds de capital investissement TPG Capital pour 8,05 milliards de dollars (7,05 milliards d'euros), passif inclus.

L'opération fera d'Endo l'un des cinq premiers génériqueurs mondiaux, explique ce dernier dans un communiqué.

La proposition d'Endo, basé en Irlande, se décompose en environ 18 millions d'actions et 6,50 milliards de dollars en numéraire.

Cette transaction va permettre à Endo d'augmenter son portefeuille avec une centaine de génériques disposant déjà d'une autorisation de mise sur le marché et lui fournir quatre sites de production supplémentaires.

En 2014, les génériques ont représenté environ 40% du chiffre d'affaires d'Endo, de 2,88 milliards de dollars. La même année, les ventes nettes de Par Pharmaceutical ont atteint 1,28 milliard de dollars.

"(L'opération) va à peu près doubler les recettes (qu'Endo) tire des génériques, va lui permettre de diversifier sa présence dans les génériques de valeur supérieure et potentiellement renforcer sa croissance et ses marges", selon Michael Faerm, analyste de Wells Fargo.

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