Eurazeo cède un tiers de ses titres Moncler pour 340 mlns

jeudi 14 mai 2015 09h31
 

PARIS, 14 mai (Reuters) - Eurazeo a annoncé jeudi la cession par sa filiale ECIP M, de 19,5 millions d'actions Moncler, représentant 7,8 % du capital de la marque italienne pour un montant total d'environ 340 millions d'euros.

Le produit net de cette cession annoncée mercredi s'élève pour Eurazeo à environ 280 millions d'euros.

Des traders avaient dit à Reuters avant l'annonce de la société qu'Eurazeo était en train de réaliser son placement à un prix compris entre 17 et 17,50 euros par action, soit un montant total allant de 331,50 à 341,25 millions d'euros.

"A l'issue de cette opération, ECIP M détiendra 15,5% du capital de Moncler et la participation économique d'Eurazeo s'élèvera à 13% du capital. Eurazeo conservera, en accord avec la société, ses trois mandats au sein du conseil d'administration", souligne la société d'investissement dans un communiqué.

ECIP M s'est également engagé à conserver ses actions Moncler pour une durée de 90 jours.

Le placement des titres a été dirigé par Bank of America Merrill Lynch. Lazard est intervenu en tant que conseil financier d'Eurazeo sur cette transaction.

A la Bourse de Milan, l'action Moncler perd 2,83% à 17,19 euros vers 9h30, pendant qu'Eurazeo cède 0,34% à 60,89 euros. (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Benoît Van Overstraeten)