Allemagne-Sixt veut introduire en Bourse sa filiale de leasing

mardi 14 avril 2015 11h55
 

FRANCFORT, 14 avril (Reuters) - Le loueur de voitures allemand Sixt a dévoilé mardi un projet d'introduction en Bourse de sa filiale de location longue durée (leasing) afin de lever des capitaux pour son coeur de métier.

L'IPO, prévue pour la mi-mai, valoriserait Sixt Leasing AG IPO-SLE.F autour de 400 millions d'euros, a-t-on appris d'une source informée du projet.

La maison-mère Sixt SE injecterait 30 millions d'euros de capital dans Sixt Leasing avant l'entrée en Bourse, au cours de laquelle seraient proposées pour au moins 100 millions d'actions nouvelles grâce à une augmentation de capital.

Sixt prévoit également de vendre des actions existantes mais conserverait au moins 40% du capital de sa filiale de leasing.

Le projet de Sixt rejoint celui de Volkswagen, qui discute actuellement avec un groupe d'investisseurs pour vendre sa filiale néerlandaise de leasing LeasePlan.

L'action Sixt gagne 2,70% à 46,95 euros en Bourse de Francfort vers 09h35 GMT après avoir atteint en séance un record à 47,15 euros.

(Arno Schütze; Patrick Vignal pour le service français)