USA-Le fabricant de nettoyants Zep racheté par un fonds

mercredi 8 avril 2015 16h19
 

8 avril (Reuters) - Le groupe américain Zep Inc, fabricant d'agents et de produits de nettoyage pour l'industrie, a accepté mercredi une offre de rachat de 692 millions de dollars (638 millions d'euros), dette comprise, du fonds de capital-investissement New Mountain Capital, qui entend le retirer ensuite de la cote.

A Wall Street, l'action Zep bondit de 17,32% à 20,05 dollars en début de séance pour s'aligner exactement sur le prix proposé par New Mountain Capital.

Zep a réalisé au deuxième trimestre de son exercice décalé, clos le 28 février, un chiffre d'affaires en hausse de 4% à base comparable, à 163,8 millions de dollars, grâce à une forte demande du secteur des transports qui représente une part importante de ses ventes.

Le groupe a précisé avoir accepté l'offre de New Mountain Capital, qui le valorise à environ 462 millions de dollars, après avoir étudié diverses alternatives stratégiques. L'accord comporte une clause l'autorisant à solliciter des propositions d'autres parties pendant un délai de 30 jours.

L'action Zep, en baisse de près de 6% sur les 12 mois écoulés, avait clôturé à 17,09 dollars sur le New York Stock Exchange mardi, un cours qui correspond à une capitalisation boursière de 394 millions de dollars. (Manya Venkatesh à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)