La société Labco veut lever 320 mlns lors de son IPO à Paris

mercredi 8 avril 2015 13h21
 

* IPO prévue dans le courant du S1 2015

* Pas de précision sur les intentions des actionnaires actuels

* Labco veut réduire son endettement

par Matthieu Protard

PARIS, 8 avril (Reuters) - La société française de biologie médicale Labco veut s'introduire en Bourse sur Euronext Paris avant la fin du premier semestre de cette année et lever 320 millions d'euros par l'intermédiaire d'une augmentation de capital.

La société a indiqué mercredi que les fonds levés seraient "entièrement" affectés au remboursement de sa dette, qu'elle espère ainsi ramener à 3,25 fois son bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) contre environ 5% actuellement.

En 2014, Labco a dégagé un Ebitda d'environ 131 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 650 millions.

La société n'a en revanche pas donné d'indications sur la part des actions qui pourraient être cédées lors de son IPO par ses actionnaires actuels, dont font notamment partie les fonds 3i (17,22% du capital), Vikings Limited (6,23%) ou encore TCR Capital (4,81%).

"Aucune décision n'a été prise sur le sujet pour le moment", a déclaré le directeur général de Labco Philippe Charrier lors d'une conférence de presse.   Suite...