Cerenis Therapeutics espère lever E35,2 à 46,5 mlns avec son IPO

jeudi 12 mars 2015 16h22
 

PARIS, 12 mars (Reuters) - La société de biotechnologie Cerenis Therapeutics a lancé jeudi son processus d'introduction en Bourse (IPO) sur Euronext en vue de lever entre 35,2 et 46,5 millions d'euros, via une augmentation de capital, pour financer sa recherche dans le traitement des maladies cardio-vasculaires.

L'opération, devant se dérouler du 12 au 24 mars, est proposée à un prix compris entre 9,43 et 12,70 euros par action, ce qui permettrait à l'entreprise toulousaine de recueillir 35,2 millions d'euros sur la base d'un prix médian de 11,5 euros, précise-t-elle.

En cas d'exercice intégrale de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le produit net de l'émission est estimé à 46,5 millions d'euros.

Sur la base du prix médian de l'IPO, Cerenis Therapeutic est valorisée à 160 millions d'euros.

Les actionnaires actuels de Cerenis (Bpifrance, Alta Partners, EDF Ventures, Sofinnova... ) se sont engagés à soutenir l'opération à hauteur de 15,6 millions d'euros.

Crée en juin 2015, Cerenis Therapeutics a mis au point une nouvelle thérapie visant à augmenter le bon cholestérol afin de diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires.

Son candidat, le CER-001, reproduit les particules naturelles du bon cholestérol pour permettre à l'organisme d'éliminer le mauvais cholestérol dans les artères à l'inverse des traitements actuels, les statines, qui font juste baisser le taux de ce mauvais cholestérol.

A ce jour aucun traitement médicamenteux protégeant des risques cardio-vasculaires n'est disponible sur un marché estimé à 30 milliards de dollars.

Son introduction en Bourse devrait permettre à Cerenis Therapeutics de financer une étude clinique internationale de phase II sur des patients souffrant d'un syndrome coronarien aigu dont les résultats devraient être disponibles au premier trimestre 2017.   Suite...