LEAD 2-USA/Pharmacie-Endo lance une contre-offre sur Salix

mercredi 11 mars 2015 21h03
 

(Actualisé avec confirmation de l'offre d'Endo, précisions)

par Mike Stone et Ankur Banerjee

11 mars (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique américain Endo International a confirmé mercredi avoir soumis une offre d'environ 11 milliards de dollars (10,43 milliards d'euros) sur Salix Pharmaceuticals, contrant ainsi celle du canadien Valeant Pharmaceuticals International qui a lancé une OPA amicale sur la société fin février.

La contre-offre valorise Salix, spécialiste des traitements des maladies de l'intestin, à 175 dollars par action en actions et en trésorerie, ce qui représente une prime de 11% par rapport à son cours de clôture de mardi. Pour chaque action Salix, Endo propose 1,4607 action Endo, plus 45 dollars en trésorerie.

Valeant avait obtenu le mois dernier l'assentiment du conseil d'administration à son offre à 158 dollars par action, soit un total de quelque 10 milliards de dollars (9,5 milliards d'euros) pour prendre le contrôle de Salix.

Le groupe canadien, en plein "roadshow" pour son émission obligataire destinée à financer l'acquisition, a déclaré que la l'opération de 15 milliards de dollars pour financer son offre se poursuivait malgré l'annonce de la contre-offre d'Endo.

"Nous sommes fermement engagés dans notre opération tout en trésorerie, qui apporte une valeur immédiate et certaine aux actionnaires de Salix", a déclaré Valeant dans un communiqué envoyé par courriel mercredi.

Mardi, les banques ont commencé à lever 9,6 milliards de dollars d'obligations à haut rendement, soit le deuxième plus important "junk bond" jamais émis.

Endo, spécialiste des médicaments contre la douleur, avait exprimé son intérêt pour Salix à plusieurs reprises, mais avait été éconduit, ont indiqué à Reuters des sources en février.   Suite...