LEAD 1-Des actionnaires de Zalando vendent 7,3% du capital

mardi 10 mars 2015 20h09
 

(Actualisé avec précisions sur l'opération et les actionnaires)

FRANCFORT, 10 mars (Reuters) - Des actionnaires historiques de Zalando ont mis en vente 7,3% du capital du premier site de vente de prêt-à-porter en Europe, a annoncé mardi Morgan Stanley, la banque chargée du placement.

Global Founders, Holtzbrinck Ventures, AI European Holdings et Rocket Internet vont placer jusqu'à 17,9 millions d'actions dans une procédure accélérée de constitution du livre d'ordres, a précisé Morgan Stanley.

Global Founders est la société d'investissement des frères Marc, Oliver et Alexander Samwer, les fondateurs de Zalando, et détient aussi 38% du capital de Rocket Internet, dirigé par Oliver Samwer.

AI European Holdings appartient à Access Industries, le conglomérat du milliardaire Len Blavatnik, qui a la double nationalité ukrainienne et américaine.

Deux sources proches de l'opération ont déclaré que la participation mise en vente représentait environ 460 millions d'euros.

Zalando, installé à Berlin, a pour principal actionnaire la société d'investissement suédoise Kinnevik, qui ne cède aucun titre dans le cadre du placement annoncé mardi.

L'entreprise allemande, qui a débuté comme un site de vente de chaussures en 2008, propose à présent 1.500 marques dans 15 pays. Elle a été introduite à la Bourse de Francfort en octobre dernier.

Le titre a fini mardi en repli de 6,68% à 24,25 euros. (Georgina Prodhan et Arno Schuetze,; Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand)