Aldermore valorisé à E907 mlns au plus pour son entrée en Bourse

mardi 3 mars 2015 18h47
 

LONDRES, 3 mars (Reuters) - Le nouvel arrivant du secteur bancaire Aldermore (IPO-ALDE.L: Cotation) sera valorisé entre 600 et 660 millions de livres (824 à 907 millions d'euros) dans le cadre de sa prochaine introduction en Bourse (IPO) de Londres, apprend-on de sources bancaires.

Aldermore, qui veut lever 75 millions de livres lors de sa cotation en Bourse, a réussi à remplir son livre d'ordres dès le début du premier jour de placement mardi, ont-elles précisé.

Le prix d'introduction sera situé entre 175 et 195 pence par action, ajoutent les banquiers, et sa valorisation représentera une prime conséquente par rapport à la valeur comptable de la banque qui se situe autour de 450 millions de livres.

En octobre, Aldermore avait renoncé à son projet d'IPO qui l'aurait valorisée à environ 800 millions de livres, une chute des cours ayant découragé les investisseurs de participer à de nouvelles IPO.

Aldermore a été fondée en 2009 par l'ancien dirigeant de Barclays Philip Monks, avec l'appui des fonds d'investissement AnaCap et Morgan Stanley Alternative Investment Partners, et figure parmi les nouvelles banques qui cherchent à concurrencer les grands établissement historiques de Londres.

La banque se concentre sur les prêts aux petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les produits d'épargne et les prêts immobiliers. Elle a pris des parts de marché aux grandes banques qui cherchent à réduire leur bilan et à renforcer leurs fonds propres pour répondre aux nouvelles réglementations. (Matt Scuffham et Freya Berryn Juliette Rouillon pour le service français, édité par wilfrid Exbrayat)