LEAD 2-Portugal-Caixabank lance une OPA sur BPI, vise Novo Banco

mardi 17 février 2015 14h57
 

* Caixabank offre 1,329 euro par action, l'action BPI bondit

* La banque espagnole confirme son intérêt pour Novo Banco

* Elle n'exclut pas un appel au marché pour renforcer son bilan (Actualisé avec l'intérêt pour Novo Banco, DG de Caixabank)

par Jesús Aguado et Andrei Khalip

MADRID/LISBONNE, 17 février (Reuters) - Caixabank a lancé mardi une offre de plus d'un milliard d'euros pour acquérir les 55,9% de Banco BPI qu'elle ne détient pas encore et confirmé son projet de se porter candidate au rachat de Novo Banco afin de figurer parmi les leaders du secteur au Portugal.

Caixabank propose 1,329 euro par action, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de la troisième banque portugaise lundi et conditionne son offre à un taux d'acceptation d'au moins 50%, y compris sa participation actuelle, précise-t-elle dans un avis financier.

En réaction à cette annonce, l'action BPI s'envole de 25,70% à 1,311 euros vers 13h50 GMT, entraînant ses pairs comme Millennium BCP, qui prend 6,25%. Dans la foulée, l'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne gagne 1,46%.

L'action Caixabank en revanche cède 0,9% à Madrid. Le rachat de la totalité de BPI affecte son ratio de solvabilité CET1 (core tiers one), de 80 à 140 point de base. La banque espagnole n'a pas exclu de lancer une augmentation de capital pour renforcer son bilan, une initiative qui était anticipée sur le marché.

La banque basée à Barcelone est l'une des banques espagnoles ayant réalisé le plus d'acquisitions pendant la crise financière dans le cadre d'une stratégie visant à compenser la faible rentabilité de ses activités en Espagne par le rachat de plus petits établissements durement frappés par la crise immobilière.   Suite...