LEAD1 Bain en discussion exclusive pour Bellsystem24 (Citigroup)

* discussions exclusives pour Bain jusqu'à vendredi

* Bain avait racheté en 2008 D&M Holdings (Denon)

TOKYO, 4 novembre (Reuters) - Bain Capital négociera en exclusivité avec Citigroup (C.N: Cotation) l'achat de la filiale japonaise de télémarketing de la banque américaine, une opération qui pourrait représenter plus d'un milliard de dollars, selon trois personnes au fait du dossier.

Ce serait la plus importante transaction de capital investissement impliquant une firme étrangère au Japon depuis mars 2008.

Bain Capital disposera de son exclusivité jusqu'à vendredi, ajoutent les sources.

Permira [PERM.UL] et une équipe composée de CVC Capital et de Blackstone (BX.N: Cotation) a également formulé des offres lors du dernier appel d'offres pour Bellsystem24, qui s'est clos vendredi dernier, disent encore les sources.

Bain Capital avait déjà acheté en 2008 l'équipementier D&M Holdings, propriétaire des équipements audio et hifi Denon, l'emportant sur le fonds de capital investissement Advantage Partners. Bain Capital a ouvert un bureau au Japon en 2006.

Bellsystem24 gère des centres d'appels et est en concurrence avec des sociétés telles que Moshi Moshi Hotline (4708.T: Cotation) et Transcosmos (9715.T: Cotation).