LEAD 1 Rio Tinto - Forte demande pour l'augmentation de capital

SYDNEY, 2 juillet (Reuters) - Rio Tinto (RIO.AX: Cotation) (RIO.L: Cotation) a trouvé preneur pour la quasi-totalité du volet britannique de son augmentation de capital d'un montant de 11 milliards d'euros, la cinquième plus importante opération de ce type jamais réalisée dans le monde.

Rio a précisé que les actionnaires s'étaient portés acquéreurs de 97% des actions mises en vente à Londres. Le volet britannique de l'augmentation de capital devrait lui permettre de collecter 8,3 milliards d'euros, soit plus d'un cinquième de la valeur boursière du groupe coté en Grande-Bretagne.

Les résultats de l'opération pour le volet australien ont aussi été bons. Les actionnaires se sont portés acquéreur de 96,97% des actions mises en vente à Sydney.

Chinalco, principal actionnaire de Rio Tinto, a acheté la totalité des actions auxquelles il avait droit, le signe qu'il n'a pas l'intention de prendre ses distances avec le géant minier.

Les relations entre les deux parties s'étaient dégradées le mois dernier lorsque Rio a décidé d'abandonner son projet d'alliance avec le groupe chinois pour créer une alliance spécialisée dans le minerai de fer avec BHP Billiton (BHP.AX: Cotation) (BLT.L: Cotation) et réaliser une augmentation de capital.

Le groupe minier proposait 21 droits de souscriptions d'actions nouvelles pour 40 actions existantes au prix fortement décoté de 28,29 dollars australiens et de 14 livres.

La forte demande suscitée par l'opération laisse penser que les investisseurs ont retrouvé confiance dans le groupe après les interrogations suscitées notamment par la dégradation de ses relations avec son actionnaire chinois.

Les analystes soulignent toutefois que le groupe devra encore se séparer d'actifs non-essentiels afin de rembourser les 38 milliards de dollars de dettes contractés lors du rachat du fabricant canadien d'aluminium Alcan.

(Gwénaëlle Barzic, version française Gwénaelle Barzic et Stanislas Dembinski)