Safran va céder à Advent (Oberthur) l'ex-Morpho pour 2,425 mds

jeudi 29 septembre 2016 14h55
 

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Safran a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le fonds Advent, propriétaire du groupe Oberthur, pour lui céder ses activités d'identité et sécurité pour un montant de 2,425 milliards d'euros.

Safran Identity & Security (ex-Morpho) sera rapproché d'Oberthur Technologies pour créer un champion mondial des technologies de l'identification, avec un chiffre d'affaires combiné de 2,8 milliards d'euros, précise dans un communiqué le groupe Safran, essentiellement présent dans le secteur aéronautique.

Le nouveau groupe, dans lequel la banque publique Bpifrance aura une participation, aura une forte implantation en France notamment son siège social, des activités de R&D de pointe et des capacités de production clés, ce qui répond aux inquiétudes exprimés par les pouvoirs publics et les syndicats.

La finalisation de cette transaction devrait intervenir courant 2017.

Les autres candidats à la reprise de Safran I&S étaient le groupe Gemalto ainsi que les fonds KKR - associé à Impala -, Bain Capital - en tandem avec Ardian - et CVC.

Safran I&S a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros et emploie 7.800 personnes dans plus de 50 pays.

Le communiqué :

bit.ly/2cND1G6 (Jean-Michel Bélot, édité par Matthieu Protard)