Wendel cède 5,3% de Saint-Gobain, récolte 1,2 milliard

mercredi 4 mai 2016 08h28
 

PARIS, 4 mai (Reuters) - Wendel a annoncé mercredi avoir récolté 1,2 milliard d'euros à la faveur de la cession de 5,3% du capital de Saint-Gobain, dont il reste un des principaux actionnaires.

La société d'investissement précise avoir cédé 30 millions d'actions Saint-Gobain, dont 10 millions ont été rachetées par Saint-Gobain en vue de les annuler dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

"Après ajustement de sa participation et annulation future des titres rachetés par Saint-Gobain, Wendel détiendra environ 6,4% du capital et environ 11,1% des droits de vote de Saint-Gobain", précise la société qui a engagé une réorientation de son portefeuille vers les actifs non cotés.

"Ce niveau de détention permettra à Wendel de demeurer un actionnaire significatif de Saint-Gobain dans le cadre des accords de gouvernance existants", ajoute Wendel, qui dit réaffirmer son plein soutien à la stratégie de Saint-Gobain.

Wendel a par ailleurs placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros d'une maturité de 3,2 ans et assortie d'une prime d'échange de 35% par rapport au prix du placement, correspondant à un prix d'échange de 51,98 euros par action.

"L'émission, sursouscrite plus de 2 fois, a reçu un vif succès auprès des investisseurs", indique la société. (Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)