Imerys place une émission obligataire de 600 millions d'euros

mercredi 23 mars 2016 17h49
 

PARIS, 23 mars (Reuters) - Imerys a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros en deux tranches :

- 300 millions d'euros d'une maturité de 6 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,875% correspondant à une marge de +80 bps au-dessus du taux de « mid-swap » ;

- 300 millions d'euros avec, pour la première fois, une maturité de 12 ans, assortie d'un coupon annuel de 1,875% correspondant à une marge de + 115 bps au-dessus du taux de mid-swap.

BNP Paribas, ING, MUFG, Natixis, RBC CM et SG CIB ont agi en qualité de teneurs de livres associés pour cette opération. (Rédaction de Paris)