Oddo va lancer une contre-OPA sur BHF Kleinwort Benson

vendredi 27 novembre 2015 11h20
 

PARIS, 27 novembre (Reuters) - La banque française Oddo a annoncé vendredi son intention de lancer une contre-OPA sur la banque anglo-germanique BHF Kleinwort Benson, également convoitée par le chinois Fosun.

Oddo indique dans un communiqué qu'il lancera son offre au prix de 5,75 euros par action, soit une prime de 15,2% par rapport au dernier cours de l'action BHF Kleinwort Benson cotée à Bruxelles.

Déjà actionnaire de la banque anglo-germanique à hauteur de 21,57%, Oddo ajoute s'être assuré de détenir plus de 50% du capital de BHF après avoir signé des accords avec deux autres grands actionnaires de la banque à savoir Franklin Templeton (17,55% du capital) et la société Aqton (11,28%).

Son offre sera financée par recours à un emprunt bancaire auprès de JPMorgan et Société générale et par une augmentation de capital.

Fosun, qui a racheté en tout début d'année le Club Med, a proposé quant à lui de racheter BHF au prix de 5,10 euros par action.

A Bruxelles, le titre BHF Kleinworth a été suspendu en début de matinée dans l'attente d'un communiqué. Il a clôturé jeudi en fin de journée à 5,08 euros (+10,20%). (Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)