Vivendi finalise la cession de SFR à Numericable pour 13,2 mds

jeudi 27 novembre 2014 18h08
 

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Vivendi a annoncé jeudi la finalisation de la cession de l'opérateur mobile SFR au groupe Numericable pour un montant d'environ 13,2 milliards d'euros.

Vivendi a reçu au total 13,366 milliards d'euros en numéraire mais 200 millions d'euros devront être reversés pour la participation du groupe de médias au financement de l'acquisition de Virgin Mobile par Numericable.

Vivendi conserve comme prévu une participation de 20% dans SFR-Numéricable, qu'il ne pourra pas céder avant un délai d'un an. Il pourra recevoir également un complément de prix de 750 millions d'euros en fonction des performances financières futures du nouvel ensemble.

Dans un communiqué, Vivendi précise qu'il entend affecter une grande partie du produit de cette cession à la réduction de sa dette obligataire de 6,7 milliards d'euros.

Il sera affecté prioritairement au remboursement anticipé de la totalité de huit emprunts en euro (pour un montant de 4,25 milliards d'euros) et en dollar (0,6 milliard de dollars) qui comportent une option d'achat anticipé (Make-Whole).

"Cette opération, qui sera finalisée avant la fin de l'année, entraînera, en sus du remboursement du principal pour 4,7 milliards d'euros, le paiement d'une soulte de l'ordre de 0,6 milliard d'euros", précise Vivendi.

Vivendi avait préféré en avril dernier l'offre de reprise de Numericable à celle présentée par le groupe Bouygues. (Jean-Michel Bélot, édité par Dominique Rodriguez)