La France lance pour 9 milliards d'emprunt à 20 et 50 ans-IFR

mardi 12 avril 2016 15h56
 

LONDRES, 12 avril (IFR) - La France a lancé un emprunt de 9 milliards d'euros via deux nouvelles obligations à 20 et 50 ans, selon des chefs de file de l'opération.

L'Agence France Trésor avait annoncé lundi la création d'une nouvelle obligation de maturité 20 ans, l'OAT 25 mai 2036, et d'une nouvelle obligation de maturité 50 ans, l'OAT 25 mai 2066.

L'OAT à 20 ans sera émise pour 6 milliards d'euros avec un prix indicatif d'émission de 14 points de base au-dessus de l'OAT avril 2035 et l'OAT à 50 ans le sera pour trois milliards d'euros et un prix indicatif de 18 points de base au-dessus de l'OAT avril 2060, ont indiqué ces chefs de file.

La demande pour l'OAT à 20 ans a dépassé 12,5 milliards d'euros, dont 2,65 milliards d'euros d'ordres émanant des co-chefs de file.

La demande pour l'OAT 50 ans a dépassé 6,75 milliards d'euros, dont 1,75 milliard d'euros d'ordres des co-chefs de file.

Le montant de l'adjudication et le prix sont attendus ce mardi.

L'AFT avait indiqué lundi que les chefs de file de l'opération seraient Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley et SG CIB, ajoutant que l'ensemble des SVT ferait partie du syndicat.

La France est notée Aa2 par Moody's, AA par Standard & Poor's, AA par Fitch. (Michael Turner pour IFR à Londres, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Jean-Michel Belot)