Elis fixe à E13 le prix définitif de ses actions pour son IPO

mardi 10 février 2015 20h35
 

PARIS, 10 février (Reuters) - Elis, qui fera son entrée en Bourse le 11 février sur Euronext Paris, a fixé mardi à 13 euros le prix définitif de ses actions, soit le bas de la fourchette indicative de 13 à 16,50 euros.

A l'occasion de son introduction en Bourse, le groupe de blanchisserie industrielle, actuellement détenu à 83% par la société d'investissement Eurazeo, va procéder à une augmentation de capital pour lever 700 millions d'euros et réduire d'autant son endettement.

En outre, la cession d'une partie de leurs actions par Legendre Holding 27 (LH 27), une entité contrôlée par Eurazeo, et certains salariés et mandataires sociaux du groupe Elis, s'élève à 50 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à environ 162 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par LH 27.

Sur la base de ce prix de 13,00 euros par action, la capitalisation boursière d'Elis s'élève à environ 1,482 milliard.

Les titre seront négociés dans un premier temps sous la forme de promesses d'actions le 11 février, la cotation en actions elles-mêmes intervenant le 13 février.

Conformément aux nouvelles dispositions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Elis avait resserré la semaine dernière la fourchette de prix de son IPO entre 13 et 16,50 euros par action contre une fourchette initiale de 12 à 19 euros.

L'introduction en Bourse d'Elis aura valeur de test pour mesurer le regain d'appétit des investisseurs après le report ou l'abandon des projets d'IPO en Europe en fin d'année dernière.

L'opération doit également préparer le terrain pour Europcar IPO-EUROP.PA qu'Eurazeo souhaite aussi mettre en Bourse dans le courant du premier semestre de l'année.

L'exploitant espagnol d'aéroports Aena (IPO-AENA.MC: Cotation) a fixé mardi le prix de son IPO à 58 euros par titre, au plus haut de la fourchette indicative. (Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)