LEAD 1-KKR rachète l'équipementier auto japonais Calsonic pour 4,2 mds

mardi 22 novembre 2016 11h59
 

(Actualisé avec détails)

TOKYO, 22 novembre (Reuters) - La société américaine de capital-investissement KKR a annoncé mardi son intention de racheter l'équipementier automobile japonais Calsonic Kansei , dont Nissan possède 41%, pour 498,3 milliards de yens (4,23 milliards d'euros), une opération rare sur le marché japonais.

KKR a remporté la mise face à ses concurrents Bain Capital et MBK Partners qui, selon Thomson Reuters LPC, avaient fait une offre sur la seule participation de Nissan après l'annonce en juin par ce dernier de son intention de céder ses parts de Calsonic Kansei.

Le groupe de capital-investissement profite ainsi de l'une des rares occasions de faire une affaire se comptant en milliards au Japon, où les grandes entreprises sont encore réticentes à céder leurs filiales dans le cadre de restructurations à grande échelle.

Mais, comme d'autres constructeurs automobiles, Nissan a besoin d'argent frais pour financer son développement dans les nouvelles technologies, aussi bien la prochaine génération de voitures électriques que les véhicules autonomes.

Le numéro deux mondial du secteur au Japon, partenaire principal de Renault, vient en outre de boucler la prise de contrôle de Mitsubishi Motors pour 237 milliards de yens.

KKR offrira 1.860 yens par action ordinaire Calsonic Kansei, soit une prime de 28,2% par rapport au cours de clôture de mardi, qui, à 1.450 yens, représente un record après une hausse de 9,68% sur la séance.

Le quotidien économique Nikkei avait fait état du projet d'offre de KKR dans ses colonnes avant qu'elle ne soit officialisée et l'équipementier avait lui-même déclaré avant l'annonce de KKR que son conseil d'administration allait évoquer la proposition du groupe américain.

Le titre Nissan a fini sur un repli de 1,39% à 1.025 yens.   Suite...