BOURSE-Bayer en baisse de 5% après une émission obligataire

mercredi 16 novembre 2016 09h19
 

16 novembre (Reuters) - Bayer perd plus de 5% dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort mercredi après l'annonce d'une importante émission d'obligations remboursables en actions dans le cadre de son rachat de Monsanto , le géant américain des semences et pesticides.

Le titre perd 5,20% dans de gros volumes, son plus net recul en près de cinq mois, à 89,85 euros, en tout début de séance. L'action accuse la plus forte baisse de l'indice Dax à Francfort et de l'indice paneuropéen FTSEurofirst 300.

Bayer a annoncé dans la nuit avoir placé avec succès pour quatre milliards d'euros de ces obligations dont le prix minimum de conversion a été fixé à 90 euros et le maximum à 108 euros, soit une prime maximum de 20% à la conversion compte tenu du cours de clôture de 94,78 euros mardi.

Cette émission, la plus importante en Europe cette année, est la première étape d'une levée de fonds de 19 milliards de dollars précédemment annoncée afin de financer l'opération Monsanto, qui atteint les 66 milliards de dollars (61,6 milliards d'euros), a précisé Bayer mardi soir.

Le titre Bayer avait gagné 6,6% en une semaine, porté comme l'ensemble du secteur pharmaceutique par la victoire surprise de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. (Anna Serafin, Véronique Tison pour le service français)