LEAD 2-Reynolds rejette l'offre à $47 mds de BAT-source

lundi 14 novembre 2016 23h50
 

(Actualisé avec contexte)

14 novembre (Reuters) - Reynolds American cherche à obtenir un prix plus élevé de British American Tobacco (BAT) après avoir rejeté l'offre du britannique à 47 milliards de dollars (43,8 milliards d'euros), apprend-on lundi d'une source proche du dossier.

BAT a proposé le mois dernier de racheter les 57% du capital de son concurrent américain qu'il ne possède pas encore, pour créer le premier groupe de tabac coté au monde en regroupant des marques telles que Kent, Lucky Strike et Pall Mall.

La capitalisation de Reynolds American est d'environ 76 milliards de dollars à son cours de clôture de lundi.

Reynolds American n'était pas immédiatement disponible pour commenter l'information et BAT s'est refusé à tout commentaire.

Les deux sociétés poursuivent leurs discussions et BAT est disposé à relever légèrement son prix, selon l'agence Bloomberg qui a été la première à dévoiler le rejet de l'offre en citant des sources proches du dossier. (bloom.bg/2fQxNIu)

BAT, qui détient déjà 42,2% du capital de Reynolds, propose 56,50 dollars par action pour les 57,8% restants, dont 24,13 dollars en numéraire et 32,37 dollars en titres, ce qui représente une prime de 19,8% par rapport au cours de clôture de Reynolds du 20 octobre, la veille de l'annonce de l'offre.

Cette offre permettrait à BAT de revenir sur le marché américain après 12 ans d'absence et en ferait le seul grand acteur du marché disposant d'une présence forte à la fois aux Etats-Unis et dans le reste du monde. (Subrat Patnaik à Bangalore et Lauren Hirsch à New York, Juliette Rouillon pour le service français)