LEAD 2-Amundi et trois autres ont soumis une offre sur Pioneer-sources

vendredi 11 novembre 2016 18h37
 

(Actualisé avec précisions et contexte)

par Maria Pia Quaglia et Gianluca Semeraro

MILAN, 11 novembre (Reuters) - Quatre candidats, dont le français Amundi, ont soumis des offres fermes de reprise de Pioneer, filiale de gestion d'actifs de la banque italienne UniCredit, sur la base de valorisations supérieures à trois milliards d'euros, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier.

Outre Amundi, les offres émanent d'un consortium emmené par Poste Italiane, de l'australien Macquarie et de l'américain Ameriprise Financial, ont-elles précisé.

UniCredit a confirmé vendredi qu'elle discutait avec des candidats intéressés par Pioneer, ajoutant qu'il n'était pas certain que ces discussions débouchent sur une transaction.

L'une des sources a précisé qu'UniCredit retiendrait deux candidats sur les quatre d'ici lundi et qu'elle comptait prendre une décision définitive d'ici au 10 décembre.

Le consortium emmené par Poste Italiane et comprenant également Anima Holding et la banque publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP) avait lui-même annoncé jeudi soir avoir soumis une offre d'achat sur Pioneer.

Jean-Pierre Mustier, le nouvel administrateur délégué d'UniCredit, cherche à céder Pioneer et d'autres actifs pour renforcer la situation financière de la banque.

Il prévoit aussi une augmentation de capital qui, de l'avis des banquiers, sera de l'ordre de huit à dix milliards d'euros, le montant variant en fonction de ce que la banque aura pu dégager des cessions d'actifs.   Suite...