Au moins six offres pour un groupe de bières d'AB InBev-sources

mardi 8 novembre 2016 13h14
 

LONDRES, 8 novembre (Reuters) - AB InBev a reçu au moins six offres non-contraignantes d'industriels et de fonds d'investissement pour le rachat des marques de bière de SABMiller en Europe de l'Est, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier mardi.

Le premier brasseur mondial doit céder ces marques, qui incluent la tchèque Pilsner Urquell, dans le cadre du rachat de SABMiller, bouclé récemment pour plus de 100 milliards de dollars (90,5 milliards d'euros).

Le brasseur japonais Asahi Holdings et le financier PPF Group ont soumis des offres concurrentes tandis que le groupe d'énergie hongrois MOL s'est allié au spécialiste polonais des jus de fruit Maspex Wadowice Group et à l'assureur polonais PZU pour présenter une offre commune, ont précisé ces sources.

Le spécialiste du rachat d'entreprises Bain Capital s'est quant à lui associé à Advent et KKR à Mid Europa Partners, ont-elles ajouté.

Un autre consortium réunit le suisse Jacobs Holdings et le fonds de pension canadien PSP Investments, ont également dit les sources.

En revanche, le groupe européen de capital-investissement BC Partners, qui a étudié le dossier, s'est retiré du processus d'enchères.

La plupart de ces noms avaient déjà été évoqués par des sources le mois dernier.

PPF, MOL et BC Partners ont refusé de commenter ces informations. AB InBev, Asahi, Maspex, PZU et les autres investisseurs cités n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

L'action AB InBev gagnait 1,9% à 103,85 euros vers 12h00 GMT à la Bourse de Bruxelles, la plus forte hausse de l'indice EuroStoxx 50, qui abandonnait alors 0,11%.

(Pamela Barbaglia et Martinne Geller; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)